哥伦比亚何以成为拉美第二大创投融资国? -世界杯365买球

互联网 03-28 06:09:00

本文转自公众号:拉美创投洞察

今年2月初,哥伦比亚独角兽rappi宣布正式推出rappi bank和rappi travel。rappi bank帮助客户管理账单、进行支付和贷款,类似国内的“支付宝”,而rappi travel则像是拉美版的“携程”。

诞生于2016年的跑腿服务平台rappi,从最初的送外卖,到衣食住行吃喝玩乐的电商平台,到共享出行的入口平台,再到移动支付的互金平台。5年狂吸17亿美元vc资金,已经扩张到9个拉美国家。成为拉美的超级互联网帝国,只是时间问题。

rappi的飞速发展应证了拉美近2年创投市场的腾飞,19年拉美创投融资额超46亿美元,其中哥伦比亚仅一国融资额就高达10.9亿美元,为拉美第二大创投融资国,远超墨西哥、阿根廷、智利等国家。

自2016年拉美创投融资额实现了翻倍增长

哥伦比亚宏观经济格局

哥伦比亚是拉美第4大经济体,国土面积约是英国的5倍,人口近5000万,根据世界银行数据,2019年gdp年增长率约3.3%。如今的哥伦比亚,是拉美经济发展最稳定、营商环境最佳、最具创新活力、吸引vc投资最多的国家之一。

2010年,哥伦比亚颇具战略眼光的信息科技部长molano颁布了一项宏大的互联网发展政策,名曰“数字生活计划”。这项互联网战略的结果是喜人的:哥伦比亚成为拉美第一个实现全国互联网全覆盖的国家,也是拉美第一个用上4g通讯网络的国家。城镇的互联网渗透率从17%跃升到了100%,小微企业的互联网渗透率从7%上升到了70%,全民互联网渗透率从35%上升到65%,数百万计的家庭得到了政府的互联网补贴,数百万的中小学生在学校用上了pc、平板等电子设备。政府的这项“数字生活计划”在达沃斯被以教科书案例来展示,政府也因此获得了全球最佳科技政策奖。

“数字生活计划”的政府互联网中心

哥伦比亚投资机会

「fintech」

在拉美创投众多明星赛道中,fintech独领风骚,占据了约三分之一的融资额。哥伦比亚,作为拉美互联网创新的先驱,则是fintech发展的风向标。

fintech是融资额最大的板块(来源:lavca industry data)

哥伦比亚fintech公司雷达图(来源:finnovista)

根据finnovista发布的最新数据,哥伦比亚fintech板块增长达26%。在目前活跃的200家初创公司中,今年初获660万美元融资的aflore引起了广泛关注。位于哥伦比亚首都波哥大的aflore是由polymath ventures孵化的金融科技公司,被选为全球50家领先的金融普惠公司,去年曾获accial capital1000万美元投资。自2014年以来,aflore向个人和企业发放贷款超过2.5万笔,总价值近2000万美元。

aflore是一家正在改变哥伦比亚人贷款方式的公司,其独创的“顾问委员会”模式是成功的关键之一:“我们拥有一种创新模式,即通过顾问网络提供贷款。这些顾问是客户和aflore之间的桥梁,他们负责向周围亲密的朋友,家人和熟人提供财务服务,并且每获批一笔贷款,顾问就会赚取佣金。”

aflore的运作模式

「配送应用 」

说起疫情期间迅猛扩张的板块,就不能不提到配送行业。据statista调查,哥伦比亚最受欢迎的配送应用是超级应用rappi和domicilio。作为拉美近年来发展最快的公司之一,rappi仅在波哥大就拥有25,000多名送货员,疫情期间占领了哥伦比亚61%的配送市场。据rappi总经理matías lask称,疫情前,该公司app月下载量约为1万次,但到2020年7月疫情严重时,需求暴增,应用程序总下载量已达60万次。

rappi小哥正在送外卖

「电商」

作为拉美唯一拥有电子商务部的国家,哥伦比亚政府对电商发展给予了充分的重视。2020年上半年,拉丁美洲的电子商务销售额增长率达到了惊人的230%。在五千万哥伦比亚人中,将近3400万是在这个期间开始使用互联网,其中,约有2200万成为在线购物买家。目前,哥伦比亚被认为是拉美第四大电子商务市场,预计到2022年将产生60亿美元的电子商务销售额。

2020年,哥伦比亚人均电商消费支出为557,000比索(约合150美元)。纵向来看,该数据与2016年的246,000比索(约合69美元)相比增长了125%;横向来看,哥伦比亚的人均数额已超拉丁美洲的平均水平(约132美元)。

哥伦比亚人均电商消费支出逐年上升(来源:black sip)

目前哥伦比亚市占率最高的几家电商平台都是非本地公司,包括阿根廷的mercadolibre和mercadoshops、巴西的dafiti和墨西哥的linio,这也从侧面反映出哥伦比亚市场的开放程度和拉美电商的活跃程度。在本地,哥伦比亚具有代表性的电商初创公司包括提供数字转型服务的blacksip和社交电商elenas。

「互联网医疗健康」

疫情加速了在线应用和数字技术在哥伦比亚各个领域的普及。其中,互联网医疗和在线教育已实现了显著增长,并为寻求机遇的投资者和外国科技公司带来了难得的机会。由于疫情封锁,在学习和医疗方面,人们越来越多地转向线上服务。

据statista统计,截至2020年5月,拉美在线医疗预约总数达到近150万,哥伦比亚的各类在线医疗平台也在疫情期间得到了飞速发展。2020年9月,1doc3总共获得了69万次访问;疫情期间,doc-doc平台上在线预约量增加了300%;专注隐形眼镜的平台lentesplus目前已获约3170万美元融资,是哥伦比亚获融资额最高的health-tech公司之一。

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大吉岭的一处茶叶加工厂 / 视觉中国

哥伦比亚vc生态概览

哥伦比亚主要vc及cvc

「哥伦比亚头部vc机构」

1. acumen latam capital partners(alcp):alcp专注早期阶段,重点投资哥伦比亚、秘鲁和中美洲的农业、教育和能源等领域。投资组合包括suncolombia,crehana和levee等公司。

2. ewa capital:前身为mountain nazca colombia,是一家由女性领导的风投基金。投资重点在教育、医疗保健、金融服务和零售。投资组合包括platzi,mercqueo和1doc3等公司。

3. inqlab:inqlab主要投资种子阶段和a轮,每笔平均投资金额为30万美元。投资组合包括 lentesplus,laika和mesfix等公司。

4. impulsum ventures:专注于种子轮投资。投资组合包括sempli和vozy等公司。

5. magma partners:起源于智利,在哥伦比亚、墨西哥、美国和中国均设有办事处。投资组合包括truora和omnibank等公司。

6. odiseo:得到国内外投资者广泛支持的风投基金。投资组合包括mesfix等公司。

7. velum inverlink:专注于拉美初创企业种子轮投资。投资组合包括ofi,hogaru和merqueo等公司。

「哥伦比亚头部cvc机构」

根据wayra的研究,仅在2019年,哥伦比亚的企业就向初创公司投资了5000万美元(其中50%流向风投)。与其他国家不同,哥伦比亚的企业非常愿意投资于初创公司,而不仅仅是通过商业联盟进行合作。

1. bancolombia ventures:bancolombia的风投部门。bancolombia是哥伦比亚最大的银行之一。投资组合包括plug&play fintech等公司。

2. fcp innovation:4000万美元的投资基金,重点关注应用于公共服务领域的高科技创新企业。投资组合包括leal,choice和playvox等公司。

3. veronorte:主要投资于保险、健康和金融服务领域的公司,以及能源、基础设施和建筑领域的公司。投资组合包括alkanza和acsendo等公司。

哥伦比亚其他主要vc机构

「企业加速器/孵化器」

1. antwerp ventures:专注于食品和饮料行业的初创公司,种子阶段累计投资约为1.5万美元。

2. bictia:由挪威政府资助,主要投资于技术型企业(人工智能、大数据、物联网、电子商务等),去年旗下公司销售额超5.5万美元,过去三年的增长率超20%。旗下创业公司包括ruedata等。

3. corporaciónventures:哥伦比亚初创公司加速器。旗下创业公司包括going,coschool和holi等。

4. polymath ventures:polymath是全球少数集创业设计、孵化、投融资、运营、和创新咨询于一体的新型企业。旗下公司覆盖金融、出行、电商、房地产等多个行业,在拉美多个国家开展业务。旗下创业公司包括aflore,elenas和vincu等。

5. rockstart:起源于荷兰的创业加速器和风投基金,在哥伦比亚设有办事处。重点关注人工智能、区块链和传感器等前沿技术。旗下创业公司包括la manicurista和foody等。

「政府创新机构」

1. apps.co:由哥伦比亚信息技术和通信部组建,旨在促进技术类初创企业的创建和发展。专注于移动应用程序、软件和内容开发领域。自创建以来,apps.co已经与2,175个团队和公司达成合作。旗下创业公司包括 peiky,vozy和datagran等。

2. innpulsa colombia:是哥伦比亚政府、工商部及旅游部合作创办的企业家创新机构,负责促进哥伦比亚初创企业的发展。旗下创业公司包括ecobot,paqua和smart coin等。

3. ruta n:哥伦比亚第二大城市麦德林的商业创新中心,其创立是为了推广技术和创新以及先进的商业理念。

「天使投资人」

哥伦比亚的创业生态系统中,投资天使人和家族办公室十分活跃。

1. b2资本:b2资本由rappi的联合创始人andrés bilbao,以及truora的联合创始人daniel bilbao创建。

2. invx:位于麦德林和波哥大的风投基金。投资组合包括ofi,tpaga和foody等公司。

3. red de ángeles inversionistas:位于麦德林,在全国多个城市进行了近50笔投资。投资组合包括ayenda,liftit和rebus等公司。

4. ventura:总部位于哥伦比亚的家庭办公室,主要投资拉美、中美洲和墨西哥的初创企业。投资组合包括rappi,truora和vueltap等公司。

国际投资者纷纷押注哥伦比亚

2019年3月,软银宣布设立50亿美元的 softbank innovation fund(sif),用于定向投资拉美的科技企业。消息一出,全球资本掀起了一波进军拉美的热潮,使得当年拉美初创企业获得的 vc 融资总额相比2018年翻了2.3倍。同年4月,softbank向哥伦比亚跑腿平台rappi投资10亿美元,这是拉美科技公司中迄今最大的一笔融资。2020年2月软银宣布为上述 sif 追加10亿美元,又在一年后注资2亿美元成立了面向拉美科技企业的特殊目的收购公司(spac)。

阿里巴巴、滴滴、腾讯等中国互联网巨头也陆续布局。近日,阿里巴巴与哥伦比亚政府创新创业服务平台ruta n达成合作,内容包括建立it中心、为约200名企业主提供培训、孵化当地企业,计划将“拉美硅谷”——哥伦比亚第二大城市麦德林打造为拉美电商中心。

阿里巴巴

据世界银行报告,受疫情影响的哥伦比亚经济有望在2021-2022年迎来复苏反弹,特别是在科技产业的助力下。复苏向好的经济环境下,企业生态系统的建立、政府的支持、国际资本的涌入,都势必会给哥伦比亚带来实现超越的机会。

作者:

彭思思,polymath ventures 亚洲-拉美跨境创投负责人

朱栎璇,polymath ventures 亚洲-拉美跨境创投分析师